NVIDIA และ AMD มีความต้องการที่แข็งแกร่งและตลาดเป็นคนมองโลกในแง่ดีว่าการดำเนินงานของ ASE จะได้รับประโยชน์
NVIDIA, AMD และผู้ผลิตชิปรายอื่นได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ HPC ด้วยกระบวนการผลิตเวเฟอร์ขั้นสูงที่รักษากำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่Cowos ขาดแคลนและตลาดเป็นคนมองโลกในแง่ดีว่า ASE (3711) จะเพิ่มกำลังการผลิต WOS ในระยะต่อมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
หน่วยงานเข้าประเทศฝรั่งเศสระบุว่าผู้ให้บริการคลาวด์ (CSPS) เช่น Microsoft, Amazon, Meta และ Google กำลังขยายศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ AI ของพวกเขาอย่างแข็งขันและ Apple จะเข้าร่วมการต่อสู้พลังงาน AI การคำนวณและห่วงโซ่อุปทาน HPC เช่น Nvidia และ AMDHPC รุ่นใหม่ของสถาปัตยกรรม Blackwell ของ Nvidia กำลังผลิตจำนวนมากที่ TSMC และคาดว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบภายในสิ้นปีนี้มันจะถูกส่งไปยังโรงงาน OEM และ ODM ในไตรมาสแรกของปีหน้า
คำสั่งซื้อการคำนวณประสิทธิภาพสูง (HPC) เช่น B200 และ GB200 นั้นแข็งแกร่งกว่าสถาปัตยกรรม Hopper ก่อนหน้า H100เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับข้อ จำกัด ด้านอุปทานโรงงาน CSP ได้เริ่มสั่งซื้อชิป HPC สถาปัตยกรรม Rubinนอกจากนี้ AMD จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ MI350 ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม CDNA4 ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าและผลิตชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง MI400 ด้วยสถาปัตยกรรมถัดไปในปี 2569 ซึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตของซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์
Siliconware ของ ASE มีความปลอดภัย WOS และการทดสอบคำสั่งซื้อสำหรับชิป HPC ใหม่สองตัวจากผู้ผลิตรายใหญ่ปัจจุบัน บริษัท ย่อยของซิลิคอนแวร์ Zhongke Factory และ Zhongke Second Factory กำลังจะจัดตั้งห้องพักสะอาดและอุปกรณ์เครื่องจักรจะค่อยๆเริ่มเข้าคาดว่ากำลังการผลิตใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%ไม่เพียง แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ASE กำลังเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจ HPC ของสถาปัตยกรรมใหม่ของผู้ผลิตรายใหญ่สองรายในปี 2569 และกำลังการผลิตคาดว่าจะขยายตัวอีกครั้งในเวลานั้น
เดิมที ASE คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40-50% ต่อปีในปีนี้ประมาณ 1.2-1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายนจะมีการใช้จ่ายเงินทุนเพิ่มอีก 10% ในการทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งนำค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนมาสู่ 1.3-1.5 พันล้านหยวนเพิ่มขึ้น 45-70% ต่อปีเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเทคโนโลยี ATM ขั้นสูงค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับปี 2567 ได้รับการระดมทุนอีกครั้งในเดือนสิงหาคมเป็น 1.828 พันล้านดอลลาร์ซึ่งประมาณสองเท่าจากปีที่แล้วสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินทุนในปีนี้คือ 53% สำหรับบรรจุภัณฑ์ 38% สำหรับการทดสอบประมาณ 8% สำหรับ EMS และ 1% สำหรับวัสดุ
นักวิเคราะห์กล่าวว่ารายได้ของ ASE ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.5% เดือนต่อเดือนและ 1.2% ปีต่อปีและจะกลับไปสู่วิถีการดำเนินงานก่อนหน้านี้ในปีนี้ช่วงครึ่งหลังของปีเป็นฤดูกาลสูงสุดแบบดั้งเดิมและโรงงานฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ซื้อ Infineon จะมีส่วนร่วมในรายได้ในไตรมาสที่สามคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่รวมเข้าด้วยกันของกลุ่มจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าโดยมีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสต่อหุ้น (EPS) ที่ NT $ 1.96 และแนวโน้มเต็มปีที่ NT $ 7.24
คำสั่งซื้อการคำนวณประสิทธิภาพสูง (HPC) เช่น B200 และ GB200 นั้นแข็งแกร่งกว่าสถาปัตยกรรม Hopper ก่อนหน้า H100เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับข้อ จำกัด ด้านอุปทานโรงงาน CSP ได้เริ่มสั่งซื้อชิป HPC สถาปัตยกรรม Rubinนอกจากนี้ AMD จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ MI350 ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม CDNA4 ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าและผลิตชิปคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง MI400 ด้วยสถาปัตยกรรมถัดไปในปี 2569 ซึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตของซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์
Siliconware ของ ASE มีความปลอดภัย WOS และการทดสอบคำสั่งซื้อสำหรับชิป HPC ใหม่สองตัวจากผู้ผลิตรายใหญ่ปัจจุบัน บริษัท ย่อยของซิลิคอนแวร์ Zhongke Factory และ Zhongke Second Factory กำลังจะจัดตั้งห้องพักสะอาดและอุปกรณ์เครื่องจักรจะค่อยๆเริ่มเข้าคาดว่ากำลังการผลิตใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%ไม่เพียง แต่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ASE กำลังเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจ HPC ของสถาปัตยกรรมใหม่ของผู้ผลิตรายใหญ่สองรายในปี 2569 และกำลังการผลิตคาดว่าจะขยายตัวอีกครั้งในเวลานั้น
เดิมที ASE คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายด้านทุนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40-50% ต่อปีในปีนี้ประมาณ 1.2-1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายนจะมีการใช้จ่ายเงินทุนเพิ่มอีก 10% ในการทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งนำค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนมาสู่ 1.3-1.5 พันล้านหยวนเพิ่มขึ้น 45-70% ต่อปีเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเทคโนโลยี ATM ขั้นสูงค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับปี 2567 ได้รับการระดมทุนอีกครั้งในเดือนสิงหาคมเป็น 1.828 พันล้านดอลลาร์ซึ่งประมาณสองเท่าจากปีที่แล้วสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินทุนในปีนี้คือ 53% สำหรับบรรจุภัณฑ์ 38% สำหรับการทดสอบประมาณ 8% สำหรับ EMS และ 1% สำหรับวัสดุ
นักวิเคราะห์กล่าวว่ารายได้ของ ASE ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 2.5% เดือนต่อเดือนและ 1.2% ปีต่อปีและจะกลับไปสู่วิถีการดำเนินงานก่อนหน้านี้ในปีนี้ช่วงครึ่งหลังของปีเป็นฤดูกาลสูงสุดแบบดั้งเดิมและโรงงานฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ซื้อ Infineon จะมีส่วนร่วมในรายได้ในไตรมาสที่สามคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่รวมเข้าด้วยกันของกลุ่มจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สามเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าโดยมีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสต่อหุ้น (EPS) ที่ NT $ 1.96 และแนวโน้มเต็มปีที่ NT $ 7.24